熏风、丁波、番笕三个落榜同时又面对人生猜疑的青年，各自分开各自不完全的家庭，一路莽鲁莽撞地走进社会，住进了京剧演员常月琴的家。

在勾践卧薪尝胆的漫长岁月中，西施和另一个多情美女郑旦，夹杂在志得意满的吴王夫差、卧薪尝胆的越国之君勾践、雄才大略的范蠡之间痛苦挣扎，谍中谍与情中情，扑朔迷离、花明柳暗，最终当越王勾践和他的重臣范蠡、文种殚精竭虑、兴越灭吴之际，西施、郑旦，以及项羽式的英雄夫差，都先后走向深渊

在《替换》中，主人公的转变完全可以用卡夫卡的《变形记》来进行解读，只是前者是自己审视周围世界的突变，后者是自己在他人形象的变异

从观众们给出的好评中，可以看到他们对这部国产动画作品的喜爱之情。